Telkom Terbitkan Obligasi Rp7 Triliun

Telkom Terbitkan Obligasi Rp7  Triliun
sumber foto: katadata

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) akan menerbitkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap I hingga Rp 7 triliun paling lambat Juni 2015. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari PUB I Telkom dengan total target emisi hingga Rp 12 triliun.

Direktur Keuangan Telkom Heri Sunaryadi mengatakan, perseroan menawarkan kupon obligasi dikisaran 8,91 persen hingga 11,55 persen. Sementara Jangka waktu jatuh tempo (tenor) obligasi ini ditawarkan mulai dari 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 30 tahun. “Sebanyak 87 persen dana hasil emisi obligasi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, sementara 13 persen emisi akan digunakan untuk kebutuhan M&A (merger & acquisition),” jelas dia di Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Sebagai informasi, obligasi dengan tenor 7 tahun itu ditawarkan sekitar 8,91  – 10,16 persen. Adapun yang 10 tahun sekitar 8,96 – 10,31 persen, sementara yang 15 tahun berada di level 9,21 – 11,01 persen, dan untuk obligasi berjangka waktu 30 tahun ditawarkan sekitar 9,55  – 11,55 persen.

Telkom menggelar masa penawaran awal sejak 20 Mei-4 Juni. Tangal efektif PUB I diperkirakan pada 15 Juni, dan masa penawaran dijadwalkan 17-18 Juni. Lalu, masa penjatahan pada 19 Juni, serta dilanjutkan dengan distribusi obligasi secara elektronik pada 23 Juni, dan pencatatan oblligasi di Bursa Efek Indonesia pada 24 Juni.

Dalam aksi korporasi ini, Telkom menunjuk PT Bahana Securities sebagai lead underwriter. Sementara penjamin emisi lainnya adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities. (bst)