Indofood Terbitkan Obligasi Rp 2 T

 

Indofood Terbitkan Obligasi Rp 2 T

PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerbitkan obligasi dengan target sebesar Rp 2 Triliun pada 2014. Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Iman Rachman selaku penjamin emisi obligasi mengatakan, obligasi Indofood merupakan dalam nilai rupiah seri VII. “Obligasi dalam rupiah dengan tingkat bunga tetap sebanyak-banyaknya Rp2 triliun dengan jangka waktu lima tahun,” ujar Iman saat due dilligence meeting dan public expose di Jakarta, Rabu (14/5/2014)

Iman menyebutkan akan mempergunakan dana hasil obligasi sebagai pelunasan utang pokok obligasi Indofood V tahun 2009 sebesar Rp1,61 triliun yang akan jatuh tempo 18 Juni 2014. “Sisanya akan digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek perseroan,” jelasnya.

Indofood sendiri kata Iman periode bookbuilding untuk penawaran akan terlaksana pada 14 Mei- 23 Mei 2014 serta akan tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi VII PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Trimegah Securities Tb.

Adapun jadwal masa penawaran awal dilakukan pada 14-23 Mei 2014, dan perkiraan efektif pada 5 Juni 2014. Sementara masa penawaran umum diperkirakan dilaksanakan pada 9-10 Juni 2014, dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 16 Juni 2014.

Rencana emisi obligasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini telah mendapat hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan hasil peringkat adalah ‘idAA+ (bst/inl/ram)